В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полиция бьется над загадкой, но все попытки найти разгадку ни к чему не приводят. Местные жители шепчутся о старинной легенде. Они уверены, что это дело рук — или скорее плавников — русалки, что якобы обитает в здешних водах.
Для расследования этого запутанного дела из столицы вызывают эксперта. Юрий Бахтин — человек, который разбирается в мотивах самых хитрых преступников. Сверхъестественное кажется ему чепухой. Он приезжает с твердым намерением найти реального злодея.
Однако город оказывается для него не просто местом работы. Много лет назад он сам жил здесь. Воспоминания накрывают с головой. На улицах он встречает знакомые лица — старых приятелей. И, как оказалось, здесь же осталась его бывшая жена. Личные истории внезапно переплетаются со служебным долгом.
Чем глубже Бахтин копается в деталях, тем запутаннее становится картина. Каждая новая улица только добавляет вопросов. Даже те, кого он считал близкими, теперь попадают в круг возможных виновников. Приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — буква закона и долг, с другой — старые чувства и обязательства.
Местные не слишком рады столичному гостю. Кто-то явно мешает расследованию, подбрасывая ложные следы. Преодолевая эти преграды и разбираясь в своих непростых отношениях, Бахтин постепенно приближается к развязке. И его прежняя уверленность в том, что мир рационален, начинает давать трещины.
