Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят мёртвых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углём. Расследование поручают двум оперативникам: майору госбезопасности Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело о религиозной секте. Тогда всё закончилось провалом, едва не стоившим ему жизни. Теперь майор боится темноты. Его преследует вина за случайную смерть, которую он не может забыть.
Фёдоров — его новый напарник. В прошлом — простой постовой. Он тайно влюблён в жену своего закадычного друга. Это мучит его, но делиться этим он не может.
Начальство требует результатов немедленно. Давление нарастает с каждым днём. Двум таким разным людям предстоит найти связь между жертвами, расшифровать зловещие символы и остановить убийцу, пока город спит.
